В российской империи на рубеже XIX и XX веков тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев неожиданно оказывается втянут в опасное приключение. Всё начинается с того, что его дядя, решив завладеть наследством мальчика, посылает убийц, и Ване приходится бежать из Москвы в Нижний Новгород. Там его ждет верный друг отца, но чтобы добраться до него, Ване нужен помощник — случайно встретивший его на пути Волчок, суровый кулачный боец с хмурым взглядом. Ваня, привыкший к роскоши и эстетике, и Волчок, привыкший к уличной жестокости, сразу же начинают терпеть друг друга. Их путешествие обещает стать не только опасным, но и по-настоящему превращающим их обоих — ведь впереди их ждут не только препятствия, но и неожиданные открытия, которые навсегда изменят их взгляды и судьбы.
Но тут начинаются проблемы: Ваня — фантазер, мечтатель, и всё воспринимает через призму красоты и искусства, а Волчок — неотесанный мужик, которому всё равно, что скажут и что подумают. У них постоянно возникают споры, недоразумения, и кажется, что ни один из них не сможет сойтись. Однако, когда на их пути появляется первая опасность — грабители или тайные слежки, — они вынуждены объединиться. И тут, в разгар разногласий и взаимных упрёков, начинают проявляться неожиданные качества. Ваня вдруг замечает, что Волчок не только груб и хмур, но иногда — удивительно заботлив и храбр. А Волчок — понимает, что за мечтательным мальчиком скрывается не только аристократия, но и настоящая сила. И вот они уже — в самом сердце тайных интриг, предательств и опасных столкновений, мчаться навстречу судьбе, которая готовит им немало сюрпризов, и не только хороших. Чем закончится их путь — пока остаётся загадкой, но ясно одно: это путешествие изменит их обоих навсегда.