В Ленинграде 2024 года, в тихом мире контрразведки, судьбы пересекаются троих молодых мужчин, каждый из которых оказался на грани выбора. Дима Васильев, сын высокопоставленного КГБшника, готовится к работе за границей, обещающей престиж и опасность, но после случайной провинности его отправляют в провинциальный город на Неве. Там он сталкивается с монотонной рутиной слежки за иностранцами, и вдруг начинает задаваться вопросами: а всё ли он делает правильно? В это время Паша Иванов, дембель-пограничник, расправившись с бандитами, грабившими сберкассы, получает шанс попасть в элиту — на службу в КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана первых лиц города, и он быстро понимает: опасность скрывается не только в преступниках, но и в тени местных интриг. А Володя Наумов, недавно окончивший курсы, отправляется на север, чтобы быть рядом с любимой, которая получила распределение на Ленфильм, — и тут же оказывается втянут в борьбу против идеологических диверсий и терактов, где каждый шаг может стать последним.
Но всё меняется в один момент. В городе происходят странные события: исчезают сведения, за каждым движением следит кто-то незримый, а за спинами героев начинают прятаться тени прошлого. Дима замечает странных наблюдателей, Паша сталкивается с опасными играми внутри своей службы, а Володя вдруг ощущает, что его близкие и любимая могут быть в опасности. Неясные подозрения и тайные договорённости заставляют их копаться в себе, раскалывая их мир на части. Кто стоит за этим всем? Почему кажется, что каждый шаг — это ловушка? И тут начинаются загадочные столкновения, интриги и неожиданные открытия, которые могут разрушить всё, что они считали важным. Вскрываются тайны, и герои понимают: чтобы выжить, им придётся рискнуть всем — даже своей жизнью, потому что в этом городе скрыт настоящий клубок предательств и двойных игр, и распутать его — значит поставить всё на карту.