1932 год, дельта Миссисипи. Близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной город после долгих лет отсутствия. После службы на фронте в Первой мировой и жизни гангстеров в Чикаго, они выкупают у белого расиста заброшенную территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть музыкальный бар для рабочих с плантации. В этот раз всё кажется простым — новая жизнь, старые знакомые, шанс забыть прошлое. Но всё меняется, когда на открытии появляется сын проповедника, которому близнецы подарили гитару. Он играет блюз так проникновенно, что привлекает не только местных, но и загадочного незнакомца, — ирландского вампира, чей взгляд словно прорезает туман. И тут начинается настоящая игра теней, которая грозит разрушить всё, что братья строили.
Дальше — больше. Смок и Стэк сталкиваются с подозрительными событиями, странными исчезновениями и таинственными знаками, оставленными в тени. Их новые знакомые начинают вести себя не так, как раньше, а прошлое возвращается с удвоенной силой. Вскоре выясняется, что ирландец — не просто загадочный гость, а что-то гораздо более опасное — древний охотник с кровью, которая жаждет не только крови, но и мести. Братья пытаются разобраться, кто из них настоящий враг, а кто — союзник, ведь тень их прошлого тянется за каждым шагом. Всё накаляется, когда на горизонте появляется фигура, которая может разрушить всё их надежды, — и в этот момент только начало их борьбы за выживание.
И вот он уже происходит: тайны раскрываются, опасность приближается, а границы между реальностью и ночными кошмарами стираются. Смок и Стэк понимают, что их прошлое — лишь начало, а настоящая битва за душу и жизнь только начинается. Кто выйдет из этой игры победителем? И что скрывается в тёмных уголках их судьбы? Время покажет, но одно ясно — в этом городе каждый вечер может стать последним, а ночи — самыми страшными из всех.