На заре времен, когда небо и земля впервые соприкоснулись, родилась Жемчужина Хаоса — мощное существо, способное разрушить всё вокруг. Увидев опасность, небесный владыка усмирил это порождение, разделил его на две части — Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и запечатлел в обиталище цветка лотоса. Он приказал бессмертному Тайи проследить, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьего сына правителя Ли Цзына — мальчика по имени Нэчжа. А чтобы не случилось трагедии, на Жемчужину Демона наложил судьбу: через три года она будет уничтожена ударом молнии. Но тут вмешался другой бессмертный — Ян Вэй, который крадет Жемчужину Духа прямо перед рождением наследника. В результате демон вселяется в малыша, и он, едва появившись на свет, начинает сеять хаос — бросает в людей огненные шары, превращая всё вокруг в пепел и пламя. Тайи надевает на Нэчжу золотой ошейник, чтобы хоть как-то остановить разрушения, а правитель Ли Цзин умоляет оставить сына живым, обещая держать его в замке — ведь его судьба предопределена, и через три года он столкнется со смертельным проклятием. И тут начинается борьба за судьбу мальчика, в которой каждая ошибка может стать фатальной. Но что скрывается за этим рвущимся на свободу существом? И что произойдет, когда предсказание начнет сбываться?