В тихом корейском городке начинают происходить странные вещи: мальчик по имени Ён-сок, казалось бы, обычный подросток, вдруг сходит с ума, его глаза наполняются темной бездной, а в доме слышны шепоты и непонятные стоны. Священнослужитель Ли Хён-су, известный своей твердой верой и жесткими методами, вместе со своей командой — Чон Ё-бин, Ли Джин-ук и Хо Джун-хо — приезжают на место, чтобы распутать клубок тайн, скрытых в тени. Вся история начинается с тревожных признаков одержимости, когда маленькая семья сталкивается с необъяснимыми явлениями, а в воздухе чувствуется что-то зловещее. Время тут словно сжалось, и каждый их шаг — будто на грани опасности, ведь демоны, по слухам, не всегда уходят легко.
Развитие событий превращается в настоящее испытание для священников. Они копаются в старых книгах, проводят ритуалы, пытаясь найти ответ на вопрос: как изгнать тень, которая поглотила мальчика? Но чем дальше они заходят, тем больше понимают, что зло — не просто призрак прошлого или недоразумение, а живое существо, которое сопротивляется и не собирается так просто отпускать. В их попытках раскрыть тайну сталкиваются с непредсказуемыми преградами: таинственными исчезновениями, странными знаками и необъяснимыми явлениями, которые начинают угрожать не только их жизни, но и всему городу. И тут, среди ночи, в один момент, случается что-то настолько ужасное и неожиданное — будто зло решило выйти на поверхность, и все теперь зависит только от их веры и силы духа.
Но дело осложняется, когда один из священников начинает сомневаться, кто из них действительно борется со злом, а кто — его частью. Время тикает, а тень растет, поглощая всё больше света. И хотя финал ещё не наступил, зритель уже ощущает, что за каждым углом скрывается что-то гораздо более зловещее, чем кажется на первый взгляд. В этом мире, наполненном страхом и тьмой, борьба за душу ребенка превращается в борьбу за свою собственную душу, где каждый шаг может стать последним, а правда — лишь иллюзией.