Когда Ли Фун приезжает в Нью-Йорк после трагедии в семье, его жизнь превращается в борьбу на новом фронте. Одарённый в кунг-фу парень с Пекина сталкивается с холодной реальностью американских улиц, где каждая ссора может обернуться настоящим конфликтом. В школе он знакомится с Мией — девушкой, которая словно переносит его в другой мир, наполняя сердце надеждой и теплом. Но тут начинаются проблемы: её отец Виктор, бывший боксер, не хочет, чтобы кто-то мешал их спокойствию, особенно после того, как Ли и Мия сближаются. Вскоре парень понимает, что его чувства могут стать причиной опасности, ведь в его новом окружении появился Кнор — задира и чемпион по каратэ, который явно не собирается делить девушку с кем бы то ни было. И тут всё меняется — дружеские отношения превращаются в угрозу, и Ли оказывается между двух огней: защитить свою новую жизнь или сохранить спокойствие.
Дальше разворачиваются события, которые накаляют страсти. Ли пытается держать дистанцию, но его собственное прошлое, мастерство и характер не позволяют сдаться так легко. Он начинает замечать, что за каждым углом скрываются опасности, а Кнор не собирается отступать. В борьбе за место под солнцем парень вынужден раскрывать свои истинные способности — не только в кунг-фу, но и в хитросплетениях человеческих отношений. В то время как отношения с Мией усложняются, он натыкается на истину, которая может разрушить всё, что он ценил: оказывается, за этим конфликтом стоит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И вот он уже на грани выбора, когда каждый удар и каждое слово могут стать последним, а исход борьбы зависит не только от силы, но и от ума.
Но финал ещё далёк, и судьба держит свои козыри в рукаве. Ли стоит перед выбором: бороться или сдаться. Его ждут испытания, которых он не мог себе представить, и решение, которое изменит всё. Время покажет, кто из героев выйдет победителем, а кто — проигравшим. И в этом мире, где каждое движение может стать роковым, настоящая битва только начинается.